Много лет прожили старик со старухой. Но, не смотря на их отчаянное желание, детей у них все не было. Взмолилась старуха, начала просить любого малыша, пусть даже очень-очень маленького. И родился у них сын, ни больше, ни меньше, как с палец взрослого человека. Назвали они миниатюрного мальчика Иссан-Боши, что означает «сын длиною в три сантиметра».
Кроха оказался маленьким, но удаленьким. Во всем помогал родителям. Однажды, поняв, что ему не суждено вырасти, он решает отправиться в путешествие, поискать свое место в мире. Вооружившись мечом из швейной иглы, лодкой из миски и веслами-палочками маленький самурай плывет вниз по реке.
В городе ему удается устроиться на работу в дом богатого дайме. Иссан-Боши получает первое ответственное задание: сопровождать дочь дайме красавицу-принцессу и ее друга. Во время путешествия их подстерегают опасности. Но миниатюрный мальчик, проявив храбрость, спасается из пасти проглотившего его Oni посредством своего меча.
Принцесса в качестве награды с помощью волшебного молотка дарует ему высокий рост. С тех пор Иссан-Боши и прекрасная Принцесса становятся близкими друзьями, а спустя годы они поженились.